Kerngegevens
| Gefinancierde onderneming: Ampacimon | Investeerder: Junction Growth Investors |
|---|---|
| Sector: netversterkende technologie (milieu) | Investeringsbedrag: >€1 miljoen (€2 tot €15 miljoen) |
| Type organisatie: SA (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) | Sector: energietransitie, beperking van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering |
| Jaaromzet: niet bekendgemaakt | Type investeerder: private investeerder |
| Type gefinancierde onderneming: private onderneming met Series C-financiering | Type investering: private equity, van durfkapitaal in een late fase tot overname |
| Land van de gefinancierde onderneming: België | Verwacht rendement van het fonds: boven het marktrendement |
| Investeringsstrategie: impactbeleggen | Bijzonderheden: zowel leidende als volgende investeerder |
| Investeringsbedrag: niet van toepassing | Enkele fondsinvesteerders: Europees Investeringsfonds, BNP Paribas Fortis, Keeling Capital, bekende technologieondernemers en grote family offices |
| Investeringsjaar: 2023 |
Het wat: Ampacimon, een private onderneming van type C
Aangepakt probleem
De grootschalige uitrol van wisselvallige hernieuwbare energie en de groeiende energievraag brengen bestaande netinfrastructuur aan haar grenzen. Zowel Europa als de VS krijgen steeds vaker te maken met netcongestie en wachtrijen voor de aansluiting van nieuwe installaties voor hernieuwbare energie. Transmissienetbeheerders (TSO's) kiezen traditioneel voor netuitbreiding door nieuwe lijnen te bouwen, aangestuurd door bestaande stimuleringsmodellen. Netversterkende technologieën (GET) bieden een snellere en kostenefficiëntere digitale aanvulling.
Zowel in de Verenigde Staten als in Europa stimuleren of verplichten toezichthouders de toepassing van GET vanwege de grote maatschappelijke voordelen: kosten beperken met behoud van netstabiliteit en betrouwbaarheid.
Oplossing van Ampacimon
Ampacimon werd in 2010 opgericht als spin-off van de Universiteit van Luik. Het biedt hardware en software om hoogspanningslijnen in realtime te volgen, zodat transmissienetbeheerders congestie kunnen beheren. Daardoor kunnen zij langdurige en dure kabelvervangingen vermijden en tegelijk meer hernieuwbare energie op het net aansluiten. De gepatenteerde technologie voor dynamische bepaling van lijncapaciteit (DLR) van Ampacimon laat toe de capaciteit op piekmomenten met maximaal 30% te verhogen. De onderneming heeft veel DLR-systemen uitgerold bij grote elektriciteitsbedrijven in Europa, Noord-Amerika en Azië.
Ampacimon groeit snel dankzij haar unieke technologie, stimulerende regelgeving en maatschappelijke voordelen, zoals het vermijden van redispatchingkosten, die alleen al in Duitsland €5 miljard per jaar bedragen.
Het hoe: Junction, een private investeerder
Algemene voorstelling van Junction
Junction is een beleggingsfonds onder artikel 9 van de SFDR, gericht op het opschalen van bewezen oplossingen voor de energietransitie. Junction is geen zuiver impactfonds en ook geen non-profitorganisatie. Het fonds investeert in lijn met het Akkoord van Parijs en wil zijn fiduciaire plicht vervullen door langetermijnwaarde te creëren via veelbelovende kansen die bovengemiddelde rendementen opleveren en tegelijk klimaatoplossingen bevorderen.
Junction heeft al geïnvesteerd in zeven ondernemingen in belangrijke segmenten, zoals netversterkende technologie, de installatie van zonnepanelen en opslag voor bedrijven, en duurzame gebouwen. Het team bestaat uit voormalige ondernemers en investeringsprofessionals die actief samenwerken met oprichters om de uitdagingen en complexiteit van de energietransitie aan te pakken.
Intentionaliteit
Het grootste deel van de transitie naar een klimaatneutraal Europa in 2050 kan worden bereikt met bestaande, rijpe technologieën en technologieën in een vroege toepassingsfase. De uitdaging is om zulke ondernemingen op te schalen en de transitie tijdig uit te voeren. Junction is opgericht om die uitdaging aan te gaan door bewezen klimaatoplossingen met grote impact op te schalen, verder dan louter infrastructuur en zonder financiële engineering. Het fonds investeert in bewezen oplossingen die een cruciale rol spelen in de transitie, door broeikasgasemissies sterk te verminderen of aanpassing aan een opwarmende wereld mogelijk te maken. De strategie van Junction maakt deel uit van een bredere aanpak voor waardecreatie, ondersteund door een sectoraal ecosysteem rond het Junction-team, portefeuillebedrijven, mede-investeerders, geselecteerde fondsinvesteerders en vertrouwde adviseurs.
Impactmeting en -beheer
Het fonds wil niet alleen schade vermijden, maar ook een meetbare, positieve bijdrage leveren aan klimaatdoelen. Junction verbindt schaal met doelgerichtheid en zorgt dat de koolstofarme transitie zowel snel als op grote schaal verloopt.
Om die ambitie waar te maken, bepaalt Junction bedrijfsspecifieke KPI's voor de volledige investeringscyclus, gericht op twee belangrijke dimensies:
Additionaliteit
Op financieel vlak trad Junction op als leidende investeerder in de Series C-financieringsronde van €10 miljoen van Ampacimon in 2023, gericht op een verdere versnelling van de internationale uitbreiding.
Junction biedt echter meer dan financiële steun. Het zet tientallen jaren operationele ervaring in energietechnologie, netbeheer en marktregulering in voor Ampacimon en haar klanten. Zo verwelkomde Ampacimon in 2023 Neil Chatterjee, voormalig voorzitter van de Amerikaanse Federal Energy Regulatory Commission (FERC), als bestuurslid. Het netwerk van Junction maakte die belangrijke kans mogelijk.
Meer informatie
- Ampacimon
- Junction growth investors
