Fiche de synthèse
| Fonds financé : Wind Capital Fund II | Investisseur : Telos Climate Fund, fonds de fonds |
|---|---|
| Secteur : technologies de pointe pour le climat (environnement) | Montant des investissements : plus de 1 million d’euros (1 à 7 millions) |
| Type d’organisation : fonds de capital-risque sous forme de FPCI français | Secteur : fonds climatiques européens |
| Taille cible du fonds : 120 millions d’euros | Type d’investisseur : ensemble d’investisseurs privés |
| Type d'entreprise financée : C | Type d’investissement : fonds de capital-risque et de capital de croissance |
| Pays du fonds financé : France | Rendement attendu du fonds : supérieur au marché, avec un taux de rendement interne annuel net supérieur à 12 % |
| Stratégie : investissement à impact | Particularités : fonds Article 9 SFDR avec un objectif d’impact |
| Montant de l’investissement : 5 millions d’euros | Parmi les investisseurs du fonds : investisseurs privés belges, français et allemands |
| Année d’investissement : début en 2024 |
Le quoi : Wind Capital, un fonds de technologies de pointe B/C qui accélère la transition verte
Problème abordé
Le sous-financement des jeunes entreprises de technologies de pointe essentielles à la transition verte constitue une lacune structurelle de l’investissement européen. Malgré de fortes capacités de recherche et de technologie, de nombreuses innovations en énergie propre, matériaux durables, captage du carbone et stockage d’énergie peinent à atteindre une échelle commerciale. Les risques élevés, les longs délais de développement et les besoins importants en capital les freinent. Le capital-risque traditionnel évite souvent ces technologies complexes, qui exigent des capitaux patients, une expertise technique et un accompagnement stratégique. De nombreuses solutions climatiques restent ainsi bloquées au stade précoce, sans les moyens et le soutien nécessaires pour réussir.
La solution de Wind Capital Fund II
Wind Capital Fund II est un fonds français de technologies de pointe de 120 millions d’euros. Il soutient des technologies de rupture qui accélèrent la transition verte en Europe. Basé à Paris, il est dirigé par des entrepreneurs et ingénieurs expérimentés, alliant expertise technique et connaissance directe des défis des start-up. Reconnue dans l’écosystème technologique français, l’équipe a établi un solide historique d’investissement dans les technologies de pointe au cours de la dernière décennie.
Le réseau unique de plus de 120 entrepreneurs constitue un atout clé de Wind Capital. Il donne accès à des opportunités de qualité, enrichit la diligence raisonnable par des expériences concrètes et permet un accompagnement pratique. Cette communauté de fondateurs-investisseurs fait du fonds une source de capitaux accompagnés d’expertise et un allié stratégique pour les nouveaux innovateurs climatiques.
Parmi les solutions soutenues, Cosma, en France, cartographie et surveille rapidement et à coût abordable des zones stratégiques des fonds marins, avec des drones sous-marins autonomes opérant de 2 à 200 mètres. Sa plateforme d’analyse par intelligence artificielle soutient les infrastructures côtières et la préservation des écosystèmes marins. KeeyAerogel, en France, développe une nouvelle génération d’isolants thermiques durables, essentiels aux batteries de véhicules électriques et à l’aérospatiale, avec une empreinte réduite par rapport aux solutions traditionnelles.
Le comment : Telos Climate Fund, un fonds de fonds pionnier consacré aux solutions climatiques
Présentation générale
Telos Climate Fund est un fonds de fonds européen lancé en 2023 pour accélérer la transition climatique. Il investit dans des fonds de capital-risque et de croissance de pointe axés sur le climat. Il vise un portefeuille diversifié de dix gestionnaires alignés sur sa mission, qui financent des technologies transformatrices et des solutions évolutives aux défis environnementaux urgents. Soutenu par 50 investisseurs privés engagés de Belgique, de France et d’Allemagne, il recherche des rendements attractifs ajustés au risque et un changement systémique. Il oriente les capitaux vers les solutions climatiques européennes les plus innovantes et à fort impact.
Intentionnalité
L’intentionnalité de Telos Climate Fund se traduit par son ciblage de tous les grands domaines climatiques, en accord clair avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation.
L’impact étant central, le fonds oriente systématiquement les capitaux vers les défis environnementaux les plus urgents en Europe et au-delà. Il soutient les gestionnaires actifs dans l’énergie, les bâtiments, les transports et l’industrie propres, les systèmes alimentaires durables, l’agriculture et l’usage des terres, ainsi que l’information climatique et le captage, l’utilisation et le stockage du carbone.
Mesure et gestion de l'impact
Telos Climate Fund applique une mesure et une gestion rigoureuses de l’impact pour que chaque investissement contribue à la durabilité environnementale. Tous les fonds sous-jacents sont classés Article 9 SFDR, avec des objectifs précis : réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver l’eau et l’énergie et améliorer l’efficacité des ressources. Chaque financement lié à la durabilité intègre des indicateurs de réduction du carbone, pour un impact climatique mesurable. Ce cadre rigoureux et transparent s’aligne sur les normes internationales.
Additionnalité
L’intensification de la crise climatique rend la mobilisation des capitaux privés indispensable. Pour rester sous 1,5 °C de réchauffement, les investissements climatiques annuels doivent atteindre 4 000 à 5 000 milliards de dollars d’ici 2030. Telos Climate Fund mobilise les investisseurs privés pour combler ce déficit et accélérer des solutions évolutives. Sa structure de fonds de fonds rend l’investissement climatique accessible à davantage d’investisseurs privés. Le capital-risque reste l’une des classes d’actifs les plus risquées. Le fonds de fonds diversifie ce risque et évite à chaque investisseur de devoir atteindre le montant minimal de participation exigé par chaque fonds sous-jacent, souvent un obstacle à l’accès.
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