Kerngegevens
| Gefinancierd fonds: Wind Capital Fund II | Investeerder: Telos Climate Fund, een fonds-in-fonds |
|---|---|
| Sector: klimaatgerichte deeptech (milieu) | Investeringsbedragen: meer dan € 1 miljoen (€ 1 tot 7 miljoen) |
| Type organisatie: durfkapitaalfonds met de Franse rechtsvorm FPCI | Sector: Europese klimaatfondsen |
| Beoogde fondsomvang: € 120 miljoen | Type investeerder: meerdere private investeerders |
| Type gefinancierde onderneming: C | Type investering: durfkapitaal- en groeikapitaalfondsen |
| Land van het gefinancierde fonds: Frankrijk | Verwacht fondsrendement: hoger dan het marktrendement, met een netto jaarlijks intern rendement boven 12% |
| Investeringsstrategie: impactbeleggen | Bijzonderheden: SFDR Artikel 9-fondsen met een impactdoel |
| Investeringsbedrag: € 5 miljoen | Enkele fondsbeleggers: Belgische, Franse en Duitse private investeerders |
| Investeringsjaar: gestart in 2024 |
Het wat: Wind Capital, een B/C-deeptechfonds dat de groene transitie versnelt
Aangepakt probleem
De onderfinanciering van jonge deeptechbedrijven die essentieel zijn voor de groene transitie vormt een structurele leemte in het Europese investeringslandschap. Europa heeft sterke onderzoeks- en technologische capaciteiten. Toch bereiken veel baanbrekende innovaties in schone energie, duurzame materialen, koolstofafvang en energieopslag moeilijk een commerciële schaal. Hoge risico’s, lange ontwikkeltijden en grote kapitaalbehoeften vormen hindernissen. Traditioneel durfkapitaal mijdt deze complexe technologieën vaak, omdat ze geduldig kapitaal met technische kennis en strategische begeleiding vragen. Daardoor blijven veel klimaatoplossingen steken in vroege ontwikkeling, zonder het deskundige kapitaal en de strategische steun die ze nodig hebben.
De oplossing van Wind Capital Fund II
Wind Capital Fund II is een Frans deeptechfonds van € 120 miljoen dat baanbrekende technologieën voor de groene transitie in Europa steunt. Het fonds is gevestigd in Parijs en wordt geleid door ervaren ondernemers en ingenieurs. Zij combineren grondige technische kennis met eigen ervaring met de uitdagingen van start-ups. Het team geniet aanzien in het Franse technologie-ecosysteem en bouwde het afgelopen decennium sterke resultaten op in deeptechinvesteringen.
Een belangrijke troef van Wind Capital is het unieke netwerk van meer dan 120 ondernemers. Het biedt kwalitatieve investeringskansen, verrijkt due diligence met praktijkinzichten en maakt praktische ondersteuning mogelijk. Deze gemeenschap van oprichters-investeerders maakt het fonds tot een bron van kapitaal met kennis en een strategische partner voor de volgende generatie klimaatvernieuwers.
Een van de ondersteunde oplossingen is het Franse Cosma. Het brengt strategische zeebodemgebieden snel en betaalbaar in kaart en volgt ze met autonome onderwaterdrones op 2 tot 200 meter diepte. Het AI-gestuurde analyseplatform ondersteunt kustinfrastructuur en bescherming van mariene ecosystemen. Het Franse KeeyAerogel ontwikkelt een nieuwe generatie duurzame thermische isolatiematerialen voor onder meer batterijen van elektrische voertuigen en lucht- en ruimtevaart. Ze bieden een alternatief met lage impact voor traditionele isolatie.
Het hoe: Telos Climate Fund, een pionierend fonds-in-fonds voor klimaatoplossingen
Algemene voorstelling
Telos Climate Fund is een Europees fonds-in-fonds, opgericht in 2023 om de klimaattransitie te versnellen. Het investeert in toonaangevende klimaatgerichte durfkapitaal- en groeifondsen. Het wil een gespreide portefeuille opbouwen van tien fondsbeheerders die bij de missie aansluiten. Zij financieren vernieuwende technologieën en schaalbare oplossingen voor dringende milieu-uitdagingen. Het fonds wordt gesteund door 50 betrokken private investeerders uit België, Frankrijk en Duitsland. Het streeft naar een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement én systeemverandering, door kapitaal naar de meest vernieuwende en impactvolle Europese klimaatoplossingen te sturen.
Intentionaliteit
De intentionaliteit van Telos Climate Fund blijkt uit de gerichte aandacht voor alle belangrijke klimaatdomeinen, duidelijk afgestemd op klimaatmitigatie en -adaptatie.
Impact staat centraal. Het fonds stuurt kapitaal systematisch naar de dringendste milieu-uitdagingen in Europa en daarbuiten. Het steunt fondsbeheerders in schone energie, gebouwen, transport en industrie, duurzame voedselsystemen, landbouw en landgebruik. Ook nieuwe domeinen zoals klimaatinformatie en koolstofafvang, -gebruik en -opslag vallen hieronder.
Impactmeting en -beheer
Telos Climate Fund gebruikt grondige impactmeting en -beheer om alle investeringen betekenisvol aan ecologische duurzaamheid te laten bijdragen. Alle onderliggende fondsen zijn geclassificeerd als SFDR Artikel 9, met duidelijke duurzame doelen: minder broeikasgasuitstoot, behoud van water en energie en efficiënter grondstoffengebruik. Elke duurzaamheidsgekoppelde financiering bevat indicatoren voor koolstofreductie, zodat klimaatimpact meetbaar is. Dit gedisciplineerde, transparante kader sluit aan bij internationale normen.
Additionaliteit
Nu de klimaatcrisis verscherpt, is privaat kapitaal mobiliseren noodzakelijk. Om de opwarming onder 1,5 °C te houden, moeten jaarlijkse klimaatinvesteringen tegen 2030 4.000 tot 5.000 miljard dollar bereiken. Telos Climate Fund bundelt de kracht van private investeerders om die kloof te dichten en schaalbare klimaatoplossingen te versnellen. Via een fonds-in-fondsstructuur maakt Telos Impact klimaatbeleggen toegankelijk voor meer private investeerders. Durfkapitaal blijft een van de riskantste beleggingscategorieën. De fonds-in-fondsstructuur spreidt dat risico en voorkomt dat elke investeerder de minimale inleg van elk afzonderlijk fonds moet halen, wat vaak een toegangsbarrière vormt.
Meer informatie
- Wind capital
- Telos Impact
